El Ministerio de Economía colocó esta semana tres bonos en pesos por los que recibió $165.866 millones, de los cuales 74% estuvo atado a un título con vencimiento en 2027; en una licitación en la que el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por $162.091 millones.
Con lo obtenido esta semana y en otras licitaciones, el Ministerio de Economía renovó los vencimientos y logró captar un financiamiento extra de $33.500 millones en lo que va del mes, destacó la cartera económica mediante un comunicado de prensa.
En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por tres nuevos títulos: Se emitió una Letra a Descuento (LEDE) con vencimiento 31 de marzo de 2023, un Bono del Tesoro (Bonte) pagadero el 23 de noviembre de 2027 y una Letra de Liquidez (Lelite) para el 16 de diciembre de 2022 destinada exclusivamente para Fondos Comunes de Inversión.
En la licitación se recibieron 620 ofertas por $175.941 millones de valor nominal, adjudicándose $172.206 millones, lo que representó un valor efectivo de $165.866 millones.
Del total de financiamiento obtenido, 26% estuvo representado por instrumentos nominales a tasa fija con vencimiento en 2022 y 2023, mientras que 74% restante estuvo representado por el instrumento a tasa variable, que se pagará el 23 de noviembre de 2027.
El Ministerio de Economía destacó “la elevada participación del sector privado en relación al público, explicado este último por la participación en la operación de conversión realizada el pasado 10 de noviembre”.
En esa operación, realizada el jueves de la semana pasada, la cartera que dirige Sergio Massa buscó canjear $1,7 billones en títulos que vencían hasta fin de año, y obtuvo una adhesión de 61% al conseguir postergar el pago de $ 931.116 millones, contra entrega de “bonos dual” que deberán pagarse entre junio y septiembre del año próximo.
La Secretaría de Finanzas debía afrontar vencimientos por $ 894.135 millones en noviembre y $ 847.110 millones en diciembre.
Luego de esa operación de conversión, en la que logró adjudicar en valor efectivo $ 931.116 millones, redujo los vencimientos proyectados a $464.625 millones y $466.490 millones, respectivamente.
Los “bonos dual” le permite al tenedor del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.
Más allá de esos antecedentes, y en el marco del Programa de Creadores de Mercado, el martes de la semana próxima se efectuará la “Segunda Vuelta” en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de esta semana.
La próxima licitación tendrá lugar el lunes 28 de noviembre tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones.
Hasta octubre, la deuda del Estado nacional alcanzaba los US$ 381.684 millones, mientras que en igual mes de 2021 sumaba US$ 346.672 millones, informó el Ministerio de Economía.
La deuda en pesos, que se ajusta por inflación ascendía en octubre al equivalente de US$ 49.921 millones.
